Finanzberatung Ansbach & Umgebung
Ihr Schutz.
Durchdacht.
Maßgefertigt.
Ich analysiere Ihre bestehenden Verträge, entwickle individuelle Konzepte und sichere Ihre Zukunft mit modernen ETF-Policen – unabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse.
Erstgespräch unverbindlich & kostenfrei
Was ich für Sie tue
Leistungen, die wirklich einen Unterschied machen
Als unabhängiger Makler bin ich keinem Versicherer verpflichtet – nur Ihnen. Ich vergleiche den gesamten Markt und finde für jede Situation die optimale Lösung.
Versicherungskonzept
Ich analysiere Ihre Lebenssituation ganzheitlich und entwickle ein maßgeschneidertes Konzept – lückenlos, überflüssige Doppelversicherungen eliminiert.
Vertragsvergleich & Optimierung
Ihre bestehenden Versicherungen werden systematisch geprüft. Ich vergleiche Hunderte von Tarifen und sichere Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
ETF-Portfolios & Rentenlücke
Moderne, kostengünstige ETF-Portfolios in steuerbegünstigten Versicherungspolicen schließen Ihre Rentenlücke effektiv und renditestark.
Bestandsbetreuung
Ich begleite Sie langfristig: Jährliche Überprüfungen, Anpassungen bei Lebensveränderungen und schnelle Hilfe im Schadenfall.
Absicherung & Vorsorge
Berufsunfähigkeit, Kranken-, Haftpflicht-, Hausrat- und Lebensversicherung – ich finde den Schutz, der zu Ihnen passt, nicht zu einer Provision.
Digitale Verwaltung
Alle Ihre Verträge übersichtlich an einem Ort. Transparent, jederzeit abrufbar – Sie behalten immer den vollen Überblick.
Über mich
Beratung mit Haltung
und Expertise
Mein Name ist Jonas Kergl. Als zugelassener Versicherungsmakler nach § 34d GewO bin ich ausschließlich Ihnen verpflichtet – keinem Versicherer, keiner Provision, keinem Quartalsziel.
Ich glaube, dass gute Versicherungsberatung auf ehrlicher Analyse basiert, nicht auf Verkaufsdruck. Deshalb nehme ich mir die Zeit, Ihre Situation wirklich zu verstehen – und entwickle Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.
Mein Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Absicherung und der modernen Altersvorsorge mit ETF-Policen. Dabei verbinde ich fundiertes Fachwissen mit persönlicher Nähe und digitalem Komfort.
Mein Vorgehen
Klar. Strukturiert.
Auf Ihr Ziel ausgerichtet.
Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung – ein klar definierter Prozess, der Ergebnisse liefert.
Kostenfreies Erstgespräch
Wir lernen uns kennen. Ich nehme mir Zeit für Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Fragen – ohne Zeitdruck und ohne Verkaufsabsicht.
Analyse Ihrer Bestandsverträge
Ich prüfe alle bestehenden Policen auf Schutzlücken, Überversicherung und Optimierungspotenzial – systematisch und transparent.
Individuelles Konzept & Vergleich
Auf Basis Ihrer Situation entwickle ich ein Konzept und vergleiche marktübergreifend die besten Anbieter und Tarife.
Umsetzung & langfristige Begleitung
Ich übernehme alle administrativen Schritte. Danach bleibe ich Ihr Ansprechpartner – für alle Fragen und Veränderungen.
- ✓ Volle Flexibilität – Kapital bleibt verfügbar
- ✓ Steuerfrei ansparen, nur halb versteuert bei Auszahlung
- ✓ Weltweite Diversifikation, niedrige ETF-Kosten
Altersvorsorge & Immobilien
Rentenlücke schließen –
drei Wege, ein Ziel
Die gesetzliche Rente reicht für die meisten nicht aus. Ich zeige Ihnen die besten Strategien – ETF-Police, Immobilie oder die clevere Kombination aus beidem.
- Breite Diversifikation durch weltweite ETF-Portfolios mit niedrigen Kostenquoten
- Steuerliche Vorteile – Erträge wachsen steuerfrei, Auszahlung nur halb versteuert
- Volle Flexibilität bei Beiträgen und Entnahmen – das Kapital bleibt Ihr Eigentum
- Transparente Kosten – ich wähle ausschließlich günstige Nettotarife ohne versteckte Gebühren
Neu
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Stellen Sie die Schieberegler auf Ihre Situation ein – der Rechner zeigt Ihnen sofort, wie groß Ihre Rentenlücke ist und wie viel monatliche Sparrate sie schließen würde.
Ihre Angaben
Unverbindlich & kostenlosIch analysiere Ihre individuelle Situation und zeige Ihnen konkrete Schritte zur Schließung Ihrer Rentenlücke.
Alle Angaben dienen der unverbindlichen Orientierung. Die Berechnung basiert auf vereinfachten Annahmen. Eine individuelle Beratung durch einen Versicherungsmakler ersetzt diese Modellrechnung. Keine Anlageberatung im Sinne des WpHG.
Häufige Fragen
Ihre Fragen, ehrlich beantwortet
Kein Fachjargon, keine Ausweichmanöver – ich beantworte die Fragen, die sich die meisten Kunden stellen, aber selten laut aussprechen.
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- 30 Minuten – kostenlos und unverbindlich
- Persönlich, telefonisch oder per Video – ganz wie es Ihnen passt
- Sofortige Bestätigung – Sie erhalten direkt eine Kalendereinladung
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Der Terminkalender wird über den Dienst Calendly bereitgestellt. Beim Laden wird eine Verbindung zu Calendly (USA) hergestellt und Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der .
Alternativ: Telefon oder Kontaktformular – ganz ohne externe Dienste.
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Kergl